Koe CRM-kustomoinnin sietämätön keveys!
Kurssin jälkeen tiedät, miten konfiguroit ja mukautat Microsoft Dynamics CRM:n organisaation tarpeita vastaavaksi.
Tällä kurssilla opit:
1. rakentamaan käyttäjäorganisaatiosi
2. luomaan ja ylläpitämään oikeat käyttöoikeusroolit
3. miten mukaututat CRM-järjestelmää suoraan käyttöliittymästä
4. luomaan ja ottamaan käyttöön CRM-ratkaisuja.
Kurssi on suunniteltu projektipäälliköille, konsulteille ja sovelluskehittäjille, jotka tulevat osallistumaan CRM- projektitoimituksiin. Kurssi soveltuu sekä On-line että On-Premises -versiota käyttäville.
Microsoft Dynamics CRM:n käyttöönottoon liittyy käyttöoikeuksien konfigurointia, perustietojen ja organisaatiorakenteen suunnittelua ja toteutusta. CRM mahdollistaa laajan kustomoinnin niin entiteettien, prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta. Näiden mahdollisuuksien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille CRM- toimitusprojektiin osallistuville.
Esitiedot: Kurssi edellyttää CRM-peruskäytön tuntemista.
Materiaali: Kurssilla käytetään Microsoftin MOC-materiaalia MOC 80542 sekä Sovelton omaa 2015-version uudet toiminnot sisältävää materiaalia. Kurssin harjoitukset tehdään englanninkielisellä CRM 2015 -ympäristöllä.
Testi: Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration.
1. PÄIVÄ
Organisaatiorakenteen toteuttaminen
- Business Unit -rakenne
- BU-rakenteen suunnittelussa huomioitavat seikat
Käyttöoikeusroolien konfigurointi
- CRM security -ominaisuudet
- Konfigurointi
Käyttäjähallinta
- Käyttäjien hallinta
- Tiimit
CRM kustomointi
- Arkkitehtuuri
- Kustomointien hallinta (import/export, publish)
Entiteettien mukauttaminen
- Uuden entiteetin tekeminen
- Aktiviteettientiteetin luominen
2. PÄIVÄ
Kenttien mukauttaminen
- Tietotyypit
- Kenttien luominen
- Kenttien muokkaaminen ja poistaminen
Relaatioiden hallinta
- 1:N ja N:N -relaatiot
- Tietojen periytyminen
- Yhteydet ja yhteysroolit
Lomakemukautukset
- Lomakkeiden mukauttaminen
- Roolipohjaiset lomakkeet
- Quick create ja Quick View -lomakkeet
- Mobiililomakkeet
3. PÄIVÄ
Business Rules
- Liiketoimintasääntöjen luominen
Näkymien mukauttaminen
- Järjestelmänäkymien muokkaaminen ja luominen
Kaavioiden ja koontinäyttöjen mukauttaminen
- Kaavioiden luominen
- Exportointi/importointi
- Koontinäyttöjen luominen
Muut käyttöoikeusasiat
- Kenttien suojaaminen
- Access Teams
- Seuranta
Business Process Flows
- Business Process Flown luominen
Keywords: crm, Microsft Dynamics