Haku CRM Courses

80542 Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM

Tämä kurssi antaa erittäin laajan ymmärryksen järjestelmän tarjoamista erilaisista mukautusmahdollisuuksista. Kurssilla pääset harjoittelemaan mukauttamista ja järjestelmän konfigurointia Sovelton asiantuntevien kouluttajien opastuksella.

Difficulty
Rating

Private course inquiry

  • Tämä kurssi järjestetään yksilöidysti vain pyynnöstä, haluttuna ajankohtana. Ota yhteys yritysmyyntiin soittamalla 042 42 2121 tai oheisen lomakkeen avulla:

Koe CRM-kustomoinnin sietämätön keveys!

Kurssin jälkeen tiedät, miten konfiguroit ja mukautat Microsoft Dynamics CRM:n organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tällä kurssilla opit:
1. rakentamaan käyttäjäorganisaatiosi
2. luomaan ja ylläpitämään oikeat käyttöoikeusroolit
3. miten mukaututat CRM-järjestelmää suoraan käyttöliittymästä
4. luomaan ja ottamaan käyttöön CRM-ratkaisuja.

Kurssi on suunniteltu projektipäälliköille, konsulteille ja sovelluskehittäjille, jotka tulevat osallistumaan CRM- projektitoimituksiin. Kurssi soveltuu sekä On-line että On-Premises -versiota käyttäville.

Microsoft Dynamics CRM:n käyttöönottoon liittyy käyttöoikeuksien konfigurointia, perustietojen ja organisaatiorakenteen suunnittelua ja toteutusta. CRM mahdollistaa laajan kustomoinnin niin entiteettien, prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta. Näiden mahdollisuuksien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille CRM- toimitusprojektiin osallistuville.

 

Esitiedot: Kurssi edellyttää CRM-peruskäytön tuntemista.

Materiaali: Kurssilla käytetään Microsoftin MOC-materiaalia MOC 80542 sekä Sovelton omaa 2015-version uudet toiminnot sisältävää materiaalia. Kurssin harjoitukset tehdään englanninkielisellä CRM 2015 -ympäristöllä.

Testi: Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration.

 

1. PÄIVÄ

Organisaatiorakenteen toteuttaminen
  • Business Unit -rakenne
  • BU-rakenteen suunnittelussa huomioitavat seikat
Käyttöoikeusroolien konfigurointi
  • CRM security -ominaisuudet
  • Konfigurointi
Käyttäjähallinta
  • Käyttäjien hallinta
  • Tiimit
CRM kustomointi
  • Arkkitehtuuri
  • Kustomointien hallinta (import/export, publish)
Entiteettien mukauttaminen
  • Uuden entiteetin tekeminen
  • Aktiviteettientiteetin luominen

2. PÄIVÄ

Kenttien mukauttaminen
  • Tietotyypit
  • Kenttien luominen
  • Kenttien muokkaaminen ja poistaminen
Relaatioiden hallinta
  • 1:N ja N:N -relaatiot
  • Tietojen periytyminen
  • Yhteydet ja yhteysroolit
Lomakemukautukset
  • Lomakkeiden mukauttaminen
  • Roolipohjaiset lomakkeet
  • Quick create ja Quick View -lomakkeet
  • Mobiililomakkeet

3. PÄIVÄ

Business Rules
  • Liiketoimintasääntöjen luominen
Näkymien mukauttaminen
  • Järjestelmänäkymien muokkaaminen ja luominen
Kaavioiden ja koontinäyttöjen mukauttaminen
  • Kaavioiden luominen
  • Exportointi/importointi
  • Koontinäyttöjen luominen
Muut käyttöoikeusasiat
  • Kenttien suojaaminen
  • Access Teams
  • Seuranta
Business Process Flows
  • Business Process Flown luominen

 

Keywords: ,

 

Places left:
No participant limit
Ask for an offer

Responsible person


Catarina Linderborg

Catarina Linderborg

  • catarina.linderborg@sovelto.fi
Catarina is a package of experience and pragmatism in a professional way. She puts the focus on our customers situations and needs. With more than 20 years in business, of which most in the IT business, Catarina is familiar with both processes and scenarios that organizations are dealing with. The goal of Catarina’s training is to help our customers utilize their CRM software in the most effective way and to share knowledge, best practices and dos and don’ts to support our students daily work. This instructor is also responsible for the CRM environment here at Sovelto, hence the touch to real life is guaranteed. Training provided in Finnish, Swedish and in English.
The CompTIA CTT+ certificate theoretical part of the certificate passed.