80542 Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM

Tämä kurssi antaa erittäin laajan ymmärryksen järjestelmän tarjoamista erilaisista mukautusmahdollisuuksista. Kurssilla pääset harjoittelemaan mukauttamista ja järjestelmän konfigurointia Sovelton asiantuntevien kouluttajien opastuksella.

Difficulty
Rating

Private course inquiry

  • This course is offered only for corporations privately. Please contact to sales by calling +358 42 42 2121 or by filling the form below.

Koe CRM-kustomoinnin sietämätön keveys!

Kurssin jälkeen tiedät, miten konfiguroit ja mukautat Microsoft Dynamics CRM:n organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tällä kurssilla opit:
1. rakentamaan käyttäjäorganisaatiosi
2. luomaan ja ylläpitämään oikeat käyttöoikeusroolit
3. miten mukaututat CRM-järjestelmää suoraan käyttöliittymästä
4. luomaan ja ottamaan käyttöön CRM-ratkaisuja.

Kurssi on suunniteltu projektipäälliköille, konsulteille ja sovelluskehittäjille, jotka tulevat osallistumaan CRM- projektitoimituksiin. Kurssi soveltuu sekä On-line että On-Premises -versiota käyttäville.

Microsoft Dynamics CRM:n käyttöönottoon liittyy käyttöoikeuksien konfigurointia, perustietojen ja organisaatiorakenteen suunnittelua ja toteutusta. CRM mahdollistaa laajan kustomoinnin niin entiteettien, prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta. Näiden mahdollisuuksien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille CRM- toimitusprojektiin osallistuville.

 

Esitiedot: Kurssi edellyttää CRM-peruskäytön tuntemista.

Materiaali: Kurssilla käytetään Microsoftin MOC-materiaalia MOC 80542 sekä Sovelton omaa 2015-version uudet toiminnot sisältävää materiaalia. Kurssin harjoitukset tehdään englanninkielisellä CRM 2015 -ympäristöllä.

Testi: Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration.

 

1. PÄIVÄ

Organisaatiorakenteen toteuttaminen
  • Business Unit -rakenne
  • BU-rakenteen suunnittelussa huomioitavat seikat
Käyttöoikeusroolien konfigurointi
  • CRM security -ominaisuudet
  • Konfigurointi
Käyttäjähallinta
  • Käyttäjien hallinta
  • Tiimit
CRM kustomointi
  • Arkkitehtuuri
  • Kustomointien hallinta (import/export, publish)
Entiteettien mukauttaminen
  • Uuden entiteetin tekeminen
  • Aktiviteettientiteetin luominen

2. PÄIVÄ

Kenttien mukauttaminen
  • Tietotyypit
  • Kenttien luominen
  • Kenttien muokkaaminen ja poistaminen
Relaatioiden hallinta
  • 1:N ja N:N -relaatiot
  • Tietojen periytyminen
  • Yhteydet ja yhteysroolit
Lomakemukautukset
  • Lomakkeiden mukauttaminen
  • Roolipohjaiset lomakkeet
  • Quick create ja Quick View -lomakkeet
  • Mobiililomakkeet

3. PÄIVÄ

Business Rules
  • Liiketoimintasääntöjen luominen
Näkymien mukauttaminen
  • Järjestelmänäkymien muokkaaminen ja luominen
Kaavioiden ja koontinäyttöjen mukauttaminen
  • Kaavioiden luominen
  • Exportointi/importointi
  • Koontinäyttöjen luominen
Muut käyttöoikeusasiat
  • Kenttien suojaaminen
  • Access Teams
  • Seuranta
Business Process Flows
  • Business Process Flown luominen

 

Keywords: ,

 

Places left:
No participant limit
Ask for an offer

Responsible person


Catarina Linderborg

  • catarina.linderborg@sovelto.fi