Koe CRM-kustomoinnin sietämätön keveys!
Kurssin jälkeen tiedät, miten konfiguroit ja mukautat Microsoft Dynamics CRM:n organisaation tarpeita vastaavaksi.
Tällä kurssilla opit:
1. rakentamaan käyttäjäorganisaatiosi
2. luomaan ja ylläpitämään oikeat käyttöoikeusroolit
3. miten mukaututat CRM-järjestelmää suoraan käyttöliittymästä
4. luomaan ja ottamaan käyttöön CRM-ratkaisuja.
Kurssi on suunniteltu projektipäälliköille, konsulteille ja sovelluskehittäjille, jotka tulevat osallistumaan CRM- projektitoimituksiin. Kurssi soveltuu sekä On-line että On-Premises -versiota käyttäville.
Microsoft Dynamics CRM:n käyttöönottoon liittyy käyttöoikeuksien konfigurointia, perustietojen ja organisaatiorakenteen suunnittelua ja toteutusta. CRM mahdollistaa laajan kustomoinnin niin entiteettien, prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta. Näiden mahdollisuuksien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille CRM- toimitusprojektiin osallistuville.
Esitiedot: Kurssi edellyttää CRM-peruskäytön tuntemista.
Materiaali: Kurssilla käytetään Microsoftin MOC-materiaalia MOC 80542 sekä Sovelton omaa 2015-version uudet toiminnot sisältävää materiaalia. Kurssin harjoitukset tehdään englanninkielisellä CRM 2015 -ympäristöllä.
Testi: Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration.
1. PÄIVÄ
Organisaatiorakenteen toteuttaminen
- Business Unit -rakenne
- BU-rakenteen suunnittelussa huomioitavat seikat
Käyttöoikeusroolien konfigurointi
- CRM security -ominaisuudet
- Konfigurointi
Käyttäjähallinta
- Käyttäjien hallinta
- Tiimit
CRM kustomointi
- Arkkitehtuuri
- Kustomointien hallinta (import/export, publish)
Entiteettien mukauttaminen
- Uuden entiteetin tekeminen
- Aktiviteettientiteetin luominen
2. PÄIVÄ
Kenttien mukauttaminen
- Tietotyypit
- Kenttien luominen
- Kenttien muokkaaminen ja poistaminen
Relaatioiden hallinta
- 1:N ja N:N -relaatiot
- Tietojen periytyminen
- Yhteydet ja yhteysroolit
Lomakemukautukset
- Lomakkeiden mukauttaminen
- Roolipohjaiset lomakkeet
- Quick create ja Quick View -lomakkeet
- Mobiililomakkeet
3. PÄIVÄ
Business Rules
- Liiketoimintasääntöjen luominen
Näkymien mukauttaminen
- Järjestelmänäkymien muokkaaminen ja luominen
Kaavioiden ja koontinäyttöjen mukauttaminen
- Kaavioiden luominen
- Exportointi/importointi
- Koontinäyttöjen luominen
Muut käyttöoikeusasiat
- Kenttien suojaaminen
- Access Teams
- Seuranta
Business Process Flows
- Business Process Flown luominen
Avainsanat: crm, Microsft Dynamics
Vastuuhenkilö
Catarina Linderborg
- catarina.linderborg@sovelto.fi
Catarina Linderborg omaa pitkän taustan yritysmailmasta ja erityisesti IT-organisaatioista. Kokemusta löytyy CRM-järjestelmistä jo yli viidentoista vuoden ajalta. Catarinalta löytyy osaamista sekä loppukäyttäjien että käyttöönottoprojektien parissa työskentelevien henkilöiden ohjeistamisessa. Sekä myynnin että markkinoinnin prosessit ja CRM-järjestelmien erilaiset käyttöskenaariot ovat varsin tuttuja. Lähtökohtana on aina löytää järjestelmästä ne toiminnallisuudet, jotka parhaiten tukevat sen käyttäjiä ja tekevät työstä mahdollisimman tuottoisaa. Koulutuskielinä suomi, ruotsi ja englanti.
Myös modernit työtavat ja Office 365 kuuluu Catarinan koulutussortimenttiin. Office 365:n lisäksi löytyy osaamista myös koulujen käyttämistä Edu -ympäristöistä.
Koulutuksessa pyritään löytämään kulloisellekin asiakkaalle paras mahdollinen työkalupakki, jolla organisaatiossa voidaan tehostaa ja helpottaa työkäytäntöjä. Moderni työ ja siihen liittyvät järjestelmät ovat huippujuttu! Myös Office 365-koulutukset tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.