80542 Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM

Koe CRM-kustomoinnin sietämätön keveys!

Kurssin jälkeen tiedät, miten konfiguroit ja mukautat Microsoft Dynamics CRM:n organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tällä kurssilla opit:
1. rakentamaan käyttäjäorganisaatiosi
2. luomaan ja ylläpitämään oikeat käyttöoikeusroolit
3. miten mukaututat CRM-järjestelmää suoraan käyttöliittymästä
4. luomaan ja ottamaan käyttöön CRM-ratkaisuja.

Kurssi on suunniteltu projektipäälliköille, konsulteille ja sovelluskehittäjille, jotka tulevat osallistumaan CRM- projektitoimituksiin. Kurssi soveltuu sekä On-line että On-Premises -versiota käyttäville.

Microsoft Dynamics CRM:n käyttöönottoon liittyy käyttöoikeuksien konfigurointia, perustietojen ja organisaatiorakenteen suunnittelua ja toteutusta. CRM mahdollistaa laajan kustomoinnin niin entiteettien, prosessien kuin käyttöliittymänkin osalta. Näiden mahdollisuuksien tunteminen on ensiarvoisen tärkeää kaikille CRM- toimitusprojektiin osallistuville.

 

Esitiedot: Kurssi edellyttää CRM-peruskäytön tuntemista.

Materiaali: Kurssilla käytetään Microsoftin MOC-materiaalia MOC 80542 sekä Sovelton omaa 2015-version uudet toiminnot sisältävää materiaalia. Kurssin harjoitukset tehdään englanninkielisellä CRM 2015 -ympäristöllä.

Testi: Exam MB2-703 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration.

 

1. PÄIVÄ

Organisaatiorakenteen toteuttaminen

• Business Unit -rakenne
• BU-rakenteen suunnittelussa huomioitavat seikat

Käyttöoikeusroolien konfigurointi

• CRM security -ominaisuudet
• Konfigurointi

Käyttäjähallinta

• Käyttäjien hallinta
• Tiimit

CRM kustomointi

• Arkkitehtuuri
• Kustomointien hallinta (import/export, publish)

Entiteettien mukauttaminen

• Uuden entiteetin tekeminen
• Aktiviteettientiteetin luominen

2. PÄIVÄ

Kenttien mukauttaminen

• Tietotyypit
• Kenttien luominen
• Kenttien muokkaaminen ja poistaminen

Relaatioiden hallinta

• 1:N ja N:N -relaatiot
• Tietojen periytyminen
• Yhteydet ja yhteysroolit

Lomakemukautukset

• Lomakkeiden mukauttaminen
• Roolipohjaiset lomakkeet
• Quick create ja Quick View -lomakkeet
• Mobiililomakkeet

3. PÄIVÄ

Business Rules

• Liiketoimintasääntöjen luominen

Näkymien mukauttaminen

• Järjestelmänäkymien muokkaaminen ja luominen

Kaavioiden ja koontinäyttöjen mukauttaminen

• Kaavioiden luominen
• Exportointi/importointi
• Koontinäyttöjen luominen

Muut käyttöoikeusasiat

• Kenttien suojaaminen
• Access Teams
• Seuranta

Business Process Flows

• Business Process Flown luominen

 

Avainsanat: crm, Microsft Dynamics