Markkinoinnin ammattilaisen Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) -valmennus

Markkinoinnin ammattilaisen Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) -valmennus

Kurssin tavoitteena on tutustua markkinoinnin prosesseihin ja Microsoft Dynamics CRM:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Eihän markkinoinnin tarvitse olla silmät ummessa umpimähkään spämmäämistä vaan täsmäiskuja tarkoin valittuihin kohteisiin sivullisten joutumatta uhreiksi.

Kurssi on tarkoitettu markkinoinnin ja myynnin henkilöille, jotka haluavat hyödyntää Microsoft  Dynamics CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmää markkinoinnissaan.

CRM:n markkinointitoimintoja hyödyntämällä pystyt todentamaan kunkin kampanjan tulokset euroina. Voit verrata suunnitelmaa ja toteutusta ja kehittää markkinointiprosessia saadun tiedon perusteella. Näet selkeämmin, minkälaisille ja -kokoisille kohderyhmille markkinointitoimenpiteitä kohdistetaan.

Esitiedot: Kurssi edellyttää Windows-ympäristön ja selaimen käytön perustuntemusta. Toimisto-ohjelmien käytön hallinnasta (erityisesti Excel, Word ja Outlook) on hyötyä kurssilla.

Markkinointiprosessin kulku ja ohjelman käyttöperiaate

• Näkymät ja niiden käyttäminen
• Tietueiden lajittelu, suodatus ja etsiminen
• Tietueiden luominen, muokkaaminen, yhdistäminen ja poistaminen
• Tietueiden delegointi (Assign) ja jakaminen (Share)
• Huomautusten (Notes) käyttäminen, liitetiedostot
• Oman työtilan mukauttaminen

Markkinointilistojen hallinta

• Markkinointilistan (Marketing List) luominen ja listan tuominen ohjelmaan ulkopuolisesta järjestelmästä
• Erikoishaku (Advanced Find) -toiminnon hyödyntäminen
• Markkinointilistan kopiointi ja usean luettelon yhdistäminen uudeksi markkinointilistaksi

Kampanjan luominen

• Uuden kampanjan (Campaign) luominen tai kopiointi aikaisemmasta kampanjasta
• Suunnittelutehtävien ja kampanja-aktiviteettien luominen
• Kampanjamallipohjan käyttäminen
• Kampanjan testaaminen

Kampanjan toteuttaminen

• Kampanjan käynnistäminen
• Kampanjavastausten käsittely ja muuntaminen liideiksi (Lead) tai myyntimahdollisuuksiksi (Opportunity)
• Pikakampanjan (Quick Campaign) luominen

Raportointi

• Kampanjan tilannetietojen seuranta
• Toteutuneiden kustannusten vertaaminen budjetoituihin, arvioitu tuotto

Avainsanat: crm, Dynamics365, Microsoft Dynamics 365