Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) myynnin työvälineenä

CRM myynnin tehostamisessa

Suuri haaste Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotossa on se, että kaikki ottavat sovelluksen arkikäyttöön ja käyttävät sitä yhtenäisillä työtavoilla. Vain tällä tavalla saadaan asiakkuudenhallinnan hyödyt esiin ja raportointi luotettavaksi. Koska Microsoft Dynamics CRM:n tarjoamat työskentelytavat helpottavat myös myyjän arkea, käyttöönotolle on hyvät lähtökohdat.

Kurssin tavoitteena on antaa konkreettiset välineet asiakkuudenhallintaan myynnin näkökulmasta asiakkaan omassa Microsoft CRM -ympäristössä. Kurssi toteutetaan räätälöitynä asiakaskohtaisesti ja kurssia edeltää kouluttajamme tutustuminen asiakkaan ympäristöön ja liiketoimintaan.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät tai tulevat käyttämään Microsoft Dynamics CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmää myynnin tehtävissä.

Myyntiryhmä tarvitsee selkeät ohjeet CRM:n kenttien käyttötarkoitukseen ja merkitykseen organisaation kannalta. Käyttäjillä on oltava henkilökohtaisen motivaatio tallentaa asiakastietoutta mahdollisimman reaaliaikaisesti järjestelmään. Yhteinen koulutus ja siihen liittyvä keskustelu varmistavat uusien käytäntöjen toteutumisen.

Esitiedot: Kurssi edellyttää Windows-ympäristön ja selaimen käytön perustuntemusta. Toimisto-ohjelmien käytön hallinnasta (erityisesti Excel ja Outlook) on hyötyä kurssilla.

Materiaali: Kurssilla käytetään Sovelton tuottamaa suomenkielistä materiaalia.

1. PÄIVÄ

Tarkoituksenmukaisen asiakastietouden löytäminen

• Microsoft CRM käyttäminen Outlookin kautta (Online/Offline) ja Web-käyttöliittymässä
• Ohjelman näkymät ja niiden käyttäminen
• Tietueiden lajittelu, suodatus ja etsiminen
• Oman työtilan mukauttaminen

Asiakkuuden käsite ja tietueiden käsittely

• Asiakkuuksien ja yhteyshenkilöiden käyttäminen
• Tietueiden luominen, muokkaaminen, yhdistäminen ja poistaminen
• Tietueiden delegointi (assign) ja käyttöoikeuksien jakaminen (share)
• Huomautusten käyttäminen, liitetiedostot
• Aktiviteettien käyttäminen

Liidien (Lead) käsittelyprosessi

• Liidien tuottaminen
• Hyväksyminen tai hylkääminen

Myyntimahdollisuuksien (Opportunity) hoitaminen

• Myyntimahdollisuuden (Opportunity) merkitys järjestelmässä
• Myyntiprosessin (Sales Process) hyödyntäminen
• Tarjouksien (Quote), Tilauksien (Order) ja Laskujen (Invoice) käyttäminen
• Myyntimahdollisuuden sulkeminen

Myynnin työkalut

• Kilpailijatietouden (Competitors) seuranta
• Myynnin aineiston (Sales Literature) käyttäminen; esim. tuotekuvastot, hinnastot
• Pikakampanjan (Quick Campaign) luominen
• Sähköpostimallit

Raportointi

• Erikoishaku (Advanced Find) -toiminto ja haun tallentaminen näkymäksi
• Tietojen vienti Exceliin
• Myyntiraportit